• 長沙校區

    0731-82151199

    邵陽校區

    0739-5133668
    湖南錦程職業培訓學校系湖南省人力資源和社會保障廳批準,經湖南省民政廳登記注冊非營利性職業學校,湖南省就業服務局定點培訓機構,湖南省安監局定點考試培訓機構,新浪湖南十大誠信職業教育學校。
    理財規劃師的定義
    理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
    申報對象
    銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員;證劵、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理;保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員;投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員;提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師;從事收藏、典當工作的相關人員;對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。

    申報條件

    我要報名
    本標準中相關專業是指:經濟學、管理學、法學。
  • 助理理財規劃師

    具備以下條件之一者

    1、連續從事本職業工作6年以上。
    2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
    3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
    4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。
    5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
  • 理財規劃師

    具備以下條件之一者

    1、連續從事本職業工作13年以上。
    2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上。
    3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數,并取得結業證書。
    4、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。
    5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。
    6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數,并取得結業證書。
    7、取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。
  • 高級理財規劃師

    具備以下條件之一者

    1、從事本職業工作19年以上;
    2、取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上;
    3、取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
  • 職業資格鑒定

    職業資格鑒定由省職業技能鑒定指導中心組織核發,職業資格證書是表明持有者可以從事相關職業。由重點大學知名教授和人力資源和社會保障部專家授課。培訓以人力資源和社會保障部組織編寫的職業資格培訓鑒定教程為依據,進行職業化、專業化的培訓。
  • 理財規劃師(三級)

    筆試

    考試科目:理論知識、專業能力

    考核均實行百分制,成績均達到60分及以上者為合格

  • 理財規劃師(二級)

    機試

    考試科目:理論知識、專業能力、綜合評審

    考核均實行百分制,成績均達到60分及以上者為合格

  • 理財規劃師(一級)

    筆試

    考試科目:理論知識、專業能力
    理論知識、專業能力、綜合評審

    考核均實行百分制,成績均達到60分及以上者為合格

  • 培訓內容

  • 基礎課程
    宏觀經濟態勢分析、理財規劃概述及管理、投資理財的基礎理念;
  • 核心課程
    投資規劃:投資理財的基礎理念,投資理財的目標和原則,個人理財的計量與報告,股票、債卷、基金、信托、外匯、實物、收藏、教育投資;稅務和遺產管理:個人稅務籌劃、中小企業稅務籌劃、遺產管理;個人風險管理:風險與個人風險承受能力、個人風險管理、福利制度;保險規劃:保險計劃、納稅籌劃、保險合同分析;
  • 實際操作課程
    理財規劃工作要求:客戶關系的建立、客戶信息的采集與客戶目標的了解,客戶基本狀況分析、理財策劃方案的制定、撰寫、執行與監控,投資理財的法律法規選編;銀行/保險理財工具應用,證劵、期貨、房地產投資應用,創業投資規劃。
  • 證書與收費標準

    依據湘價費[2003]75號文件確定的最低標準收費
    政府統一命題、統一考試時間和統一考務管理。考試及鑒定合格后,頒發由國家人力資源和社會保障部統一印制的《中華人民共和國職業資格證書》,全國通用,國際認可。
    報名截止時間:9月30日
    考試時間:11月18日
  • 一級

    網絡班:5150元
    面授版:6800元

    (包含報名費,教材費及培訓費)
  • 二級

    網絡班:2250元
    面授班:3000元
    VIP班:5500元

    (包含報名費,教材費及培訓費)
  • 三級

    網絡班:1820元
    面授班:2250元

    (包含報名費,教材費及培訓費)
  • 報名材料

    (1)報名表一份,封面加蓋單位公章(附件1申報表)
    (2)身份證復印件一份
    (3)學歷畢業證復印件和學信網學歷證書電子注冊備案表
    (4)照片1寸三張(并傳輸電子檔照片)
    (5)單位工作年限證明,加蓋單位公章(附件2標準工作證明)

    申報地點

    芙蓉校區:長沙芙蓉廣場順天城14樓
    電話:0731-82151199
    邵陽校區:邵陽市東風路鐵爐巷內
    電話:0739-5133668 0739-5133168
    監督電話:18670858555 羅老師
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